En una assessoria, la diferència entre una gestió reactiva i una de proactiva pot marcar la relació amb el client. Presentar els impostos dins del termini és imprescindible, però no n’hi ha prou: un calendari de contacte anual per a clients d’assessoria ajuda a anticipar necessitats, reduir oblits i aportar valor durant tot l’exercici.

Una comunicació fluida i planificada és la base d’una bona gestió de relacions en una assessoria. Permet que el gestor es converteixi en un soci estratègic per a pimes i autònoms a Espanya, en lloc de limitar la relació a un tràmit trimestral o a una petició puntual de factures.

Quan contactar amb els clients de la teva assessoria

Un calendari de contacte efectiu combina obligacions legals, consells preventius i revisions de seguiment. Aquest full de ruta serveix de base per organitzar els avisos i adaptar-los a cada client:

  • Gener, planificació: Revisa els objectius fiscals i els canvis legislatius aplicables, com l’entrada en vigor de Verifactu. És un bon moment per oferir consultoria proactiva.
  • Cada trimestre, impostos: Envia un recordatori 10 dies abans del tancament dels models 303, 130 i 111, i ofereix un resum executiu de la situació financera després de la presentació.
  • Juny o juliol, tancament de l’IRPF: És un moment crític per a la renda dels autònoms. Un missatge personalitzat ajuda a reduir la incertesa del client.
  • Setembre, revisió: Comprova el compliment de la Llei Antifrau i si el programari de facturació del client compleix els requisits tècnics.
  • Novembre i desembre, planificació fiscal: Abans del tancament de l’exercici, informa sobre possibles inversions deduïbles i decisions que convé valorar amb antelació.

Segueix llegint Com fidelitzar clients a la teva assessoria fiscal

Tipus de recordatoris útils

L’excés de comunicació pot ser contraproduent. Per això, cada contacte ha de tenir un propòsit clar i un pas següent comprensible:

  1. Compliment normatiu: Notifica els venciments dels models tributaris i les noves obligacions, com el pas a la factura electrònica obligatòria.
  2. Salut financera: Avisa si detectes una caiguda de la facturació o un augment inusual de les despeses. Eines com YoFacturo permeten consultar l’estat en temps real.
  3. Valor afegit: Comparteix informació sobre subvencions, bonificacions o canvis en els trams de l’IRPF que afectin directament el client.
  4. Confirmació de recepció: Envia un missatge automatitzat quan les factures s’hagin rebut correctament per reduir la incertesa i els seguiments innecessaris.

Com automatitzar el calendari de contacte

Gestionar manualment la comunicació de centenars de clients augmenta el risc d’oblits i errors. Per escalar una assessoria, convé automatitzar els avisos i comptar amb un programari de facturació professional que encaixi amb l’operativa del despatx.

Amb YoFacturo, pots ajudar els teus clients a complir la Llei Antifrau i el reglament Verifactu, a més de centralitzar la informació en un entorn segur. Això permet:

  • Generar informes automàtics per enviar periòdicament als clients.
  • Evitar errors derivats de l’entrada manual de dades.
  • Dedicar més temps a l’assessorament i menys a la gestió de paper.

En integrar la tecnologia de YoFacturo en el dia a dia, deixes de ser un simple tramitador d’impostos i t’acostes al paper d’assessor de confiança que els teus clients necessiten.

Segueix llegint Com millorar la comunicació amb els teus clients autònoms i pimes

Preguntes freqüents

Amb quina freqüència ha de contactar una assessoria amb els seus clients?

Com a mínim, convé combinar contactes trimestrals vinculats a obligacions fiscals amb revisions anuals i avisos puntuals quan hi hagi canvis rellevants per a cada client.

Què ha d’incloure un calendari de contacte per a assessories?

Ha d’incloure les dates de les obligacions, recordatoris preventius, revisions de seguiment, responsables, canal d’enviament i el pas següent que s’espera del client.

Com evitar saturar els clients amb massa missatges?

Agrupa els avisos per propòsit, adapta la freqüència al perfil del client i evita enviar recordatoris si no aporten una acció o informació útil.

Quines tasques del calendari de contacte es poden automatitzar?

Pots automatitzar recordatoris de documentació, confirmacions de recepció, informes periòdics i avisos interns per revisar un compte abans d’una data límit.

Un calendari de contacte ajuda a fidelitzar clients?

Sí. Una comunicació previsible i útil redueix la incertesa, demostra seguiment i facilita que el client percebi l’assessoria com un suport continu, no només com un gestor de tràmits.